Với việc mọi người hiện nay đều có thể dễ dàng tiếp cận giao dịch trực tuyến, tại sao chỉ có một số ít thành công với tư cách là nhà giao dịch trong ngày? Rốt cuộc, nhà đầu tư nào chưa từng mơ ước trở thành một nhà giao dịch trong ngày—làm việc thoải mái tại nhà, tự làm chủ, theo dõi lợi nhuận đổ về? Tuy nhiên, trong khi nhiều người khao khát, thì ít người thành công.
Trước khi theo đuổi nghề giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch đầy tham vọng nên có nhiều vốn khởi nghiệp—25.000 đô la trở lên để đáp ứng các quy định, kiến thức sâu rộng về thị trường, nền tảng giao dịch và các nguyên tắc tài chính hành vi. Họ cũng phải phát triển và kiểm tra kỹ lưỡng các chiến lược giao dịch trong khi vẫn duy trì kỷ luật cảm xúc để tuân thủ các kế hoạch của mình trong thời kỳ biến động. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 10 bước để trở thành một nhà giao dịch trong ngày dưới đây.
Những điểm chính
- Các nhà giao dịch trong ngày phải duy trì số dư tối thiểu là 25.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình và tuân thủ các quy tắc giao dịch trong ngày theo mẫu.
- Giao dịch trong ngày thành công đòi hỏi phải có vốn khởi nghiệp đáng kể, kiến thức sâu rộng về thị trường và các chiến lược giao dịch đã được thử nghiệm kỹ lưỡng.
- Các nhà giao dịch trong ngày cần có nền tảng vững chắc về phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch trong khi vẫn duy trì kỷ luật cảm xúc nghiêm ngặt.
- Giao dịch ký quỹ có thể khuếch đại cả lãi và lỗ, khiến cho quy mô lệnh của bạn trở nên thận trọng trong khi quản lý rủi ro là điều cần thiết để tồn tại lâu dài.
- Các nhà giao dịch mới nên bắt đầu với tài khoản giao dịch ảo để thử nghiệm các chiến lược mà không phải mạo hiểm vốn thật trong khi phát triển kỹ năng của mình.
Người giao dịch trong ngày làm gì?
Một nhà giao dịch trong ngày tích cực mua và bán chứng khoán, thường là nhiều lần trong ngày. Tất cả các vị thế của họ từ ngày giao dịch được cân bằng trước khi thị trường đóng cửa vào ngày hôm đó. Nhà giao dịch trong ngày khác với nhà giao dịch tích cực , những người có thể giữ một vị thế trong nhiều ngày hoặc nhà đầu tư đầu tư trong thời gian dài hơn. Nhà giao dịch trong ngày cũng sử dụng đòn bẩy để tăng số tiền họ có thể đầu tư.
1. Tự đánh giá bản thân
Trước khi lao vào giao dịch trong ngày, hãy nhìn kỹ vào gương. Trong khi nhiều người hình dung một lối sống với giờ làm việc linh hoạt và tiềm năng kiếm tiền không giới hạn, giao dịch trong ngày thành công đòi hỏi sự kết hợp giữa các kỹ năng, kỷ luật giao dịch và cam kết với lối sống đi kèm.
Giao dịch trong ngày giống như điều hành một doanh nghiệp nhỏ: bạn là CEO, người quản lý rủi ro và là nhân viên duy nhất. Bạn sẽ cần các kỹ năng phân tích để diễn giải dữ liệu thị trường, kỷ luật cảm xúc để tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình và khả năng phục hồi tâm lý để xử lý các khoản lỗ thường xuyên. Quan trọng nhất, bạn cần phải trung thực một cách tàn nhẫn về việc liệu bạn có những điều sau đây hay không:
- Khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, hợp lý dưới áp lực
- Kỹ năng toán học mạnh mẽ và thoải mái với phân tích thống kê
- Tự giác tạo ra và tuân thủ các quy tắc giao dịch và giới hạn rủi ro nghiêm ngặt
- Kiểm soát cảm xúc để tránh các giao dịch bốc đồng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi hoặc lòng tham
- Có đủ sự ổn định về tài chính để vượt qua khả năng trong một thời gian dài mà không có thu nhập ổn định
- Động lực học tập liên tục trong khi tinh chỉnh các chiến lược của bạn
Thực tế của giao dịch trong ngày thường có nghĩa là ngày làm việc 10 đến 12 giờ dán mắt vào màn hình, liên tục theo dõi thị trường và không có tiền lương đảm bảo. Các nhà giao dịch thành công thường mất nhiều năm để phát triển và thử nghiệm các chiến lược trước khi bắt đầu.
2. Dành đủ vốn
3. Hiểu thị trường
QUAN TRỌNG
Đối với các nhà giao dịch trong ngày, mỗi ngày đều khác nhau. Trong thị trường biến động , bạn có thể tập trung vào giao dịch theo phạm vi và chuyển sang theo xu hướng khi có những động thái định hướng rõ ràng. Sự linh hoạt này rất quan trọng để tồn tại.
4. Hiểu về chứng khoán
Cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, quỹ giao dịch trên sàn và quỹ tương hỗ đều giao dịch khác nhau. Nếu không hiểu rõ đặc điểm và yêu cầu giao dịch của chứng khoán, rất nhiều thứ có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong ngày thường có bằng sau đại học về kinh tế, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính hoặc toán học ứng dụng.
Bạn cũng nên biết yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai, quyền chọn và hàng hóa sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khối lượng giao dịch của bạn.
5. Biết chiến lược giao dịch của bạn
Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày cần nhiều hơn một chiến lược giao dịch để xử lý các điều kiện thị trường khác nhau. Các nhà giao dịch thận trọng thường bắt đầu với hai chiến lược đã được chứng minh là bổ sung cho nhau. Ví dụ, khi một chiến lược theo xu hướng gặp khó khăn trong thị trường biến động, thì phương pháp giao dịch theo phạm vi có thể phát triển mạnh.
Dưới đây là bốn chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến mà bạn cần cân nhắc:
- Giao dịch theo đà : Chiến lược này bao gồm việc mua các cổ phiếu cho thấy đà tăng mạnh (hoặc bán khống các cổ phiếu giảm nhanh). Ví dụ, nếu một công ty công nghệ công bố thu nhập bùng nổ và tăng 5% khi mở cửa, các nhà giao dịch theo đà có thể mua cổ phiếu, kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục.
- Giao dịch đột phá : Điều này liên quan đến việc xác định các mức giá chính mà cổ phiếu có thể tăng vọt qua ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ. Một nhà giao dịch có thể theo dõi một cổ phiếu bật lên giữa $50 và $52 trong nhiều tuần, sau đó mua khi cuối cùng nó vượt qua ngưỡng $52, dự đoán một động thái lớn hơn.
- Scalping : Điều này đòi hỏi phải kiếm được nhiều khoản lợi nhuận nhỏ trong suốt cả ngày. Một người đầu cơ có thể mua 1.000 cổ phiếu của một cổ phiếu ổn định và bán chúng để kiếm được 10 xu lợi nhuận sau vài phút, lặp lại quá trình này hàng chục lần.
- Giao dịch theo phạm vi : Chiến lược này tận dụng các cổ phiếu dao động giữa mức giá cao và thấp nhất quán. Nếu một cổ phiếu thường xuyên dao động giữa 20 và 22 đô la, các nhà giao dịch mua gần 20 đô la và bán gần 22 đô la.
QUAN TRỌNG
Một cái bẫy phổ biến đối với các nhà giao dịch mới là tăng quy mô vị thế sau một loạt các giao dịch thắng hoặc "gấp đôi" sau các giao dịch thua lỗ. Hãy tuân thủ các quy tắc về quy mô vị thế của bạn, bất kể kết quả giao dịch gần đây của bạn là gì.
6. Thiết lập kế hoạch giao dịch của bạn
Chỉ lựa chọn chiến lược giao dịch đúng đắn thôi là chưa đủ để thành công trên thị trường. Những cân nhắc sau đây cần phải là một phần của kế hoạch giao dịch:
- Chiến lược sẽ được sử dụng như thế nào ( chiến lược vào/ra )
- Sẽ sử dụng bao nhiêu vốn
- Sẽ sử dụng bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch
- Tài sản nào sẽ được giao dịch
- Tần suất đặt lệnh giao dịch
MẸO
Ngay cả khi bạn có đủ tiền và kinh nghiệm, đừng chơi lớn trong những giao dịch đầu tiên của một chiến lược mới. Hãy thử một chiến lược mới với số tiền nhỏ hơn và tăng tiền cược sau khi các giao dịch của bạn có kết quả tích cực.
7. Quản lý tiền của bạn
Ngay cả chiến lược giao dịch tốt nhất cũng có thể thất bại nếu không có cách quản lý tiền hợp lý. Giả sử bạn có 100.000 đô la để giao dịch và một chiến lược có tỷ lệ thắng là 70%. Bạn có nên mạo hiểm 10.000 đô la cho mỗi giao dịch không? 1.000 đô la? Câu trả lời của bạn phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của bạn về quy mô vị thế và quản lý rủi ro.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tuân theo các nguyên tắc chung sau:
- Quy tắc 1% : Không bao giờ mạo hiểm quá 1% tổng vốn giao dịch của bạn trong một giao dịch duy nhất. Với 100.000 đô la, điều đó có nghĩa là không mạo hiểm quá 1.000 đô la cho mỗi giao dịch, bất kể sự tự tin của bạn.
- Quy mô vị thế : Tính quy mô vị thế dựa trên mức dừng lỗ của bạn . Nếu bạn đang mua một cổ phiếu trị giá 50 đô la và có kế hoạch bán nếu giá chạm mức 49 đô la (mức dừng lỗ là 1 đô la), bạn có thể mua 1.000 cổ phiếu để duy trì trong giới hạn rủi ro 1.000 đô la của mình.
- Quy tắc 6% : Giữ tổng rủi ro hàng ngày của bạn dưới 6% tài khoản của bạn. Ngừng giao dịch và đánh giá lại chiến lược của bạn nếu bạn mất 6% trong một ngày. Điều này ngăn chặn "giao dịch trả thù" theo cảm xúc khiến bạn cố gắng phục hồi tổn thất của mình.
- Quản lý việc rút tiền của bạn : Lên kế hoạch cho chuỗi thua lỗ. Nếu chiến lược của bạn thắng 70% thời gian, bạn vẫn có thể phải đối mặt với sáu lần thua lỗ liên tiếp. Giữ đủ vốn dự trữ để vượt qua những giai đoạn này.267
8. Mở tài khoản ký quỹ
Ký quỹ cho phép các nhà giao dịch khuếch đại lợi nhuận của họ. Thật không may, nó cũng khuếch đại tổn thất của bạn.
Bạn nên tìm kiếm một nhà môi giới cung cấp các điều khoản và tỷ lệ tốt nhất cho các tài khoản ký quỹ—số tiền vay được tính lãi suất, điều này sẽ làm giảm lợi nhuận và khuếch đại khoản lỗ của bạn. Bạn sẽ muốn một tài khoản ký quỹ không tính hoa hồng cho các giao dịch và cung cấp tỷ lệ vay cạnh tranh, các công cụ giao dịch tốt và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
SỰ THẬT NHANH
Ngoài việc thực hiện giao dịch, các nhà môi giới còn cung cấp các tiện ích giao dịch khác, bao gồm tài khoản ký quỹ, công cụ nghiên cứu, cảnh báo giao dịch và ứng dụng biểu đồ với các chỉ báo kỹ thuật . Các dịch vụ bổ sung này có thể đi kèm với chi phí bổ sung.
Cơ quan quản lý ngành tài chính và SEC quản lý các tài khoản ký quỹ, quản lý số tiền mà các nhà giao dịch có thể gửi và vay cũng như số tiền họ phải giữ trong tài khoản của mình. Các nhà môi giới phải thực thi các quy tắc này nhưng có thể tự do trong các giới hạn sau:
- Ký quỹ tối thiểu : Cần đầu tư ban đầu ít nhất 2.000 đô la.9
- Ký quỹ ban đầu: Bạn có thể vay tới 50% giá mua của khoản đầu tư ( Quy định T ).9
- Ký quỹ duy trì : Phải duy trì số dư tài khoản tối thiểu, hiện tại là 25% tổng giá trị chứng khoán trong tài khoản ký quỹ.10
CẢNH BÁO
Các nhà môi giới có thể thiết lập các chính sách hạn chế hơn so với các quy tắc giao dịch theo ngày của FINRA.
9. Mô phỏng và kiểm tra ngược
Khi kế hoạch đã sẵn sàng, hãy mô phỏng nó trên một tài khoản thử nghiệm với tiền ảo (hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp các tài khoản thử nghiệm như vậy). Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra lại chiến lược trên dữ liệu lịch sử. Để đánh giá thực tế, hãy xem xét chi phí môi giới và phí đăng ký cho các tiện ích khác nhau, nếu có.
10. Hãy cẩn thận với Quy tắc 6%
Giao dịch trong ngày không chỉ là về chiến lược mà còn là về việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Quy tắc giao dịch trong ngày theo mẫu là một quy tắc khiến một số nhà giao dịch mới bắt đầu mất cảnh giác.
CẢNH BÁO
Người mới thường đánh giá thấp mức độ cô lập của giao dịch trong ngày. Bạn phải đưa ra những quyết định có rủi ro cao một mình cả ngày, không có đồng nghiệp nào để trao đổi ý tưởng. Gánh nặng tâm lý đó, cùng với thua lỗ, là lý do khiến nhiều nhà giao dịch kiệt sức trong năm đầu tiên.
Quy tắc này giống như nước sốt đỏ trên áo sơ mi trắng—một khi bạn đã bị gắn thẻ, rất khó để thoát khỏi danh hiệu đó. Ngay cả khi bạn vô tình kích hoạt quy tắc hoặc trong một lần giao dịch, bạn phải duy trì mức tối thiểu là 25.000 đô la hoặc phải đối mặt với các hạn chế. Nếu số dư của bạn giảm xuống dưới ngưỡng này, nhà môi giới của bạn sẽ giới hạn bạn chỉ được đóng các vị thế hiện có.
Những cạm bẫy phổ biến mà người giao dịch trong ngày mới nên tránh là gì?
Người giao dịch trong ngày có thể quản lý căng thẳng và duy trì sức khỏe tinh thần như thế nào?
Các mẹo giúp giảm căng thẳng bao gồm nghỉ giải lao, tập thể dục, hít thở không khí trong lành, thay đổi môi trường xung quanh, dành thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày và có một đêm nghỉ ngơi tốt. Nếu bạn làm việc tại nhà, hãy thử đặt không gian làm việc của bạn ở một góc nhà hoặc một căn phòng mà bạn có thể đóng cửa và rời đi khi ngày làm việc của bạn kết thúc.
Giao dịch trong ngày khác với các hình thức giao dịch khác như giao dịch lướt sóng hay đầu tư như thế nào?
Các nhà giao dịch trong ngày thanh lý các giao dịch vào cùng ngày họ thực hiện. Trong khi đó, các nhà giao dịch lướt sóng giữ các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, trong khi các nhà đầu tư dài hạn giữ các giao dịch của họ trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.
Dòng cuối cùng
Các nhà giao dịch trong ngày thường tự thân vận động, và để thành công đòi hỏi nhiều hơn là internet nhanh và phần mềm giao dịch —nó đòi hỏi vốn lớn, hiểu biết sâu sắc về thị trường và tính kỷ luật khi quản lý rủi ro. Con đường này thường bao gồm nhiều sự chuẩn bị, bao gồm cả việc phát triển và thử nghiệm các chiến lược trong khi bạn đang làm công việc hiện tại. Sau đó là giai đoạn chuyển đổi cẩn thận, trong đó bạn giao dịch với ít chứng khoán hơn cho đến khi bạn đạt được sự nhất quán tốt.
Những người tiếp cận giao dịch trong ngày với sự hiểu biết rõ ràng về những thách thức và yêu cầu về vốn sẽ có vị thế tốt hơn để gia nhập nhóm nhỏ những người tìm thấy thành công lâu dài trong nghề nghiệp đầy thách thức này.
www.investopedia.com
0 comments:
Đăng nhận xét